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MFS invierte en el primer fondo de inversión abierto estadounidense

El 21 de marzo, MFS crea Massachusetts Investors Trust (MIT), el primer fondo de inversión abierto de Estados Unidos, revolucionando todo un sector y abriendo la puerta de la inversión a millones de inversores normales y corrientes.

MFS publica el primer informe para inversoress

MFS comienza a publicar informes completos y transparentes para sus inversores, estableciendo una práctica sectorial que todas las sociedades de fondos de inversión reguladas todavía siguen en la actualidad.

MFS capea la Gran Depresión de 1929

El 28 de octubre, el «Lunes Negro» sacude el mercado bursátil y el Dow Jones Industrial Average se desploma casi un 13%. MFS capea el Lunes Negro y la consiguiente Gran Depresión, y abona dividendos constantes a los inversores durante lo que fue la peor crisis económica mundial hasta la fecha.

MFS crea el primer departamento de análisis interno

Bajo la batuta del primer director de análisis del sector, Dwight Robinson, MFS establece el primer departamento de análisis interno del sector. MFS crea nuevas prácticas en la industria: análisis estadísticos, visita a instalaciones empresariales y organización de reuniones con altos cargos de las empresas.

MFS se registra con arreglo a la Ley de Valores

Un día después de la aprobación de la Ley de Valores de 1933, MFS figura entre los primeros fondos de inversión en registrarse ante la Comisión Federal de Comercio estadounidense. La Ley tiene como objetivo poner freno a las actividades fraudulentas en los mercados de valores y aumentar la transparencia de los estados financieros.

MFS lanza un segundo fondo durante la Gran Depresión

MFS es una de las pocas sociedades que experimentan un crecimiento de fondos, activos y accionistas durante la Gran Depresión, y establece el Massachusetts Investors Growth Stock Fund.

MFS presenta peticiones a F. D. Roosevelt en nombre de los inversores y del sector

La presidenta de MFS, Merrill Griswold, y otros líderes de fondos bostonianos se reúnen con el presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt en la Casa Blanca para pedir al Gobierno que exonere los fondos de inversión de una nueva propuesta de doble imposición para los inversores. Esta reunión, que constituye un momento decisivo en la historia de los fondos de inversión, desempeña un papel crucial en la aprobación de la normativa que se convertiría en la Ley de Ingresos de 1936.

MFS influye en la Ley de Sociedades de Inversión de 1940

Los administradores de MFS participan directamente en la redacción de la Ley de Sociedades de Inversión de 1940. Su aportación es tan influyente que, después de 1940, los requisitos contemplados en la legislación reflejan prácticamente los estatutos de MFS. La Ley de 1940 todavía constituye el pilar de la regulación financiera estadounidense en la actualidad.

MFS proporciona “seed capital” a una de las primeras sociedades de capital riesgo

MFS cuenta con una posición de liderazgo en el sector, e invirtió en lo que representaría la primera sociedad de capital de capital riesgo de la historia estadounidense, American Research and Development Corporation (ARDC). Esta inversión contribuyó a allanar el camino para disponer de una mayor accesibilidad a la financiación de empresas emergentes y pequeñas firmas, lo que dio origen al segmento del capital riesgo.

MFS lanza el primer fondo de crecimiento del sector

MFS reinventa su segundo fondo, el Massachusetts Investors Growth Stock (MIG), e invierte en empresas de crecimiento con el fin de ofrecer más opciones a los clientes. El lanzamiento de MIG crea el primer fondo de crecimiento del sector y establece los criterios y la definición de un valor de crecimiento.

MFS pasa del modelo fiduciario al de gestión de carteras

Con el fin de expandirse y ofrecer nuevas oportunidades de inversión para satisfacer las necesidades de los clientes, los fideicomisarios de MFS reorganizan la empresa, pasando de una administración fiduciaria que gestiona todos los fondos a un modelo de gestión de carteras en el que pequeños equipos gestionan las tenencias de cada fondo.

MFS es pionera en renta fija activa

Tras establecer su Grupo de renta fija, MFS amplía la definición de «inversión en renta fija» para todos al ofrecer la gestión activa de renta fija. El primer fondo mixto, el MFS® Total Return Fund, se lanza en un momento en el que los inversores no tienen un amplio acceso a los fondos del mercado monetario o los fondos que invierten en renta fija.

MFS se expande para dar servicio a clientes institucionales

MFS abre su primera cuenta de clientes institucionales. Con el paso del tiempo, entre los clientes institucionales de MFS se incluyen organismos gubernamentales, fundaciones, organizaciones benéficas, dotaciones universitarias y empresas estadounidenses y extranjeras.

MFS facilita el acceso a los fondos de bonos municipales para pequeños inversores

En respuesta a la Ley de Reforma Fiscal de 1976, MFS lanza el MFS® Municipal Income Fund, uno de los primeros fondos de bonos municipales de Estados Unidos. Esta nueva legislación permite la creación de fondos de inversión de bonos municipales, de modo que los pequeños inversores pueden acceder a las características exentas de impuestos de los bonos emitidos por gobiernos estatales y locales.

MFS lanza el primer fondo de inversión de renta fija global en Estados Unidos

Basándose en su original análisis, MFS crea el primer fondo de inversión de renta fija global con sede en Estados Unidos: el MFS® International Bond Fund. No solo se trata del primer fondo de MFS en operar activamente con instrumentos derivados y divisas, sino que las estrategias de derivados utilizadas por MFS se convierten en un elemento fundamental de la gestión activa de renta fija.

Sun Life adquiere MFS

Sun Life Financial of Canada adquiere MFS, lo que se traduce en una alianza fructífera y duradera para ambas empresas.

MFS crea MFS Institutional Advisors, Inc.

Con el fin prestar mejor servicio a sus clientes institucionales, MFS crea MFS Institutional Advisors, Inc. (MFSI), que presta servicios de asesoramiento para vehículos de inversión colectiva, así como servicios de asesoramiento en materia de inversión para clientes institucionales, sobre todo cuentas separadas.

MFS abre fondos para inversores institucionales

Con el fin de ofrecer acceso a los inversores a una variedad de mercados de valores, MFS establece MFS® Meridian Funds como una de las primeras familias de fondos para inversores de fuera de Estados Unidos.

MFS abre su primera oficina internacional

Consciente la importancia crítica que reviste contar con oficinas en las mismas ubicaciones que los clientes de MFS, MFS International Ltd. (MIL), filial offshore de MFS, abre la primera oficina de MFS fuera de Estados Unidos en Lausana (Suiza) el 22 de septiembre.

MFS crea la primera oficina de análisis internacional

Con el fin de que los analistas radicados en continentes diferentes puedan colaborar más estrechamente para atender mejor las necesidades de los clientes, MFS abre su primera oficina de análisis fuera de EE. UU. en Londres (Reino Unido).

MFS se sitúa a la vanguardia de la planificación financiera intergeneracional

MFS crea su programa Heritage Planning® y se convierte en la primera sociedad de fondos de inversión en ofrecer recursos de planificación financiera intergeneracional para asesores.

MFS amplía su presencia a la región de Asia-Pacífico

MFS abre una oficina de análisis en Singapur, la primera de varias oficinas que inaugura en grandes ciudades de la región de Asia-Pacífico.

MFS se fortalece durante la Gran Recesión

La mayor crisis económica mundial desde la Gran Depresión, la Gran Recesión comienza y se prolonga hasta 2009. Gracias a su experiencia capeando diferentes entornos de mercado desde 1924, MFS sabe cómo adoptar un enfoque a largo plazo en épocas turbulentas y sale de este periodo incluso más fuerte.

MFS firma los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas

MFS se convierte en uno de los primeros signatarios de los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas («PRI»), con lo que reconoce formalmente la función de los factores ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) a la hora de valorar las inversiones potenciales en el marco de un enfoque de inversión activo e integra esos factores en su plataforma de análisis de inversiones global.

MFS presenta «Infinite M»

Con el fin de representar mejor el alcance global, la interconectividad y la filosofía de inversión a largo plazo que revisten una importancia crucial para MFS, la firma presenta su nueva marca y su nuevo logotipo «Infinite M».

MFS crea el primer Grupo de Recursos para Empleados

YPN@MFS (red de jóvenes profesionales) se convierte en el primer Grupo de Recursos para Empleados de MFS y, al cabo de unos cuantos años, se añaden otros grupos para mejorar la cultura inclusiva en el lugar de trabajo de MFS: Pride@MFS, WE@MFS y Mosaic@MFS para miembros de la comunidad LGBTQ+, mujeres y personas de color, respectivamente.

MFS establece la plataforma de armonización

Con el fin de garantizar que las operaciones se ajustan plenamente a su propósito de crear valor de forma responsable, MFS establece el Grupo de Armonización, que ofrece una estructura formal a los procesos de toma de decisiones para garantizar que responden completamente a las necesidades de los clientes, así como de los empleados y de la firma.

MFS presenta una declaración de intenciones

Mediante la presentación formal de su declaración de intenciones («existimos para crear valor a largo plazo de forma responsable»), MFS declara el propósito de la firma desde su fundación: velar siempre por el interés de los clientes administrando el capital de forma responsable.

MFS celebra un siglo de Gestión activa

MFS cumple 100 años y celebra un siglo anteponiendo los intereses de sus clientes a través de un enfoque de gestión activa reflexivo y a largo plazo.