MFS invente le premier fonds commun de placement à capital variable aux États-Unis

Le 21 mars, MFS crée le Massachusetts Investors Trust (MIT), le premier fonds commun de placement à capital variable américain, ce qui révolutionne une industrie et ouvre la porte des marchés à des millions d’investisseurs ordinaires.

MFS publie le premier rapport aux investisseurs

En établissant une norme de l’industrie que toutes les sociétés de fonds communs de placement réglementées suivent encore aujourd’hui, MFS commence à publier des rapports transparents et complets à l’intention de ses investisseurs.

MFS résiste au grand krach de 1929

Le 28 octobre, le lundi noir secoue le marché boursier, et l’indice Dow Jones Industrial Average recule de près de 13 %. MFS résiste au lundi noir et à la Grande Dépression qui s’ensuit, en versant régulièrement des dividendes aux investisseurs au cours de la pire crise économique mondiale à ce jour.

MFS forme le premier service de recherche interne

Sous la direction de Dwight Robinson, premier directeur de la recherche de l’industrie, MFS met sur pied l’un des premiers services de recherche internes. MFS crée de nouvelles pratiques pour l’industrie, comme l’analyse statistique, la visite des installations de sociétés potentielles et les rencontres avec les dirigeants des sociétés.

MFS s’inscrit en vertu de la Securities Act

Un jour après l’adoption de la Securities Act of 1933, MFS est l’un des premiers fonds communs de placement à s’inscrire auprès de la Federal Trade Commission (FTC). La loi vise à limiter les activités frauduleuses sur les marchés des valeurs mobilières et à accroître la transparence des états financiers.

MFS lance un deuxième fonds pendant la Grande Dépression

MFS est l’une des rares sociétés à accroître ses fonds, son actif et ses actionnaires pendant la Grande Dépression, en établissant le Massachusetts Investors Growth Stock Fund.

La MFS dépose une requête auprès de Franklin Delano Roosevelt au nom des investisseurs et de l’industrie

Le président de MFS, Merrill Griswold, et d’autres dirigeants de fonds de Boston rencontrent le président américain Franklin Delano Roosevelt à la Maison-Blanche pour persuader l’administration d’exempter les fonds communs de placement d’un nouvel impôt double proposé aux investisseurs. Cette rencontre, qui constitue un moment charnière dans l’histoire des fonds communs de placement, joue un rôle déterminant dans l’adoption de la loi qui deviendra la Revenue Act of 1936.

MFS influence la Investment Company Act of 1940

Les fiduciaires de MFS ont participé directement à la rédaction de la Investment Company Act of 1940. Leur influence est telle qu’après 1940, les exigences énoncées dans la loi reflètent pratiquement les règlements de MFS. La loi de 1940 constitue encore aujourd’hui le pilier de la réglementation financière aux États-Unis.

MFS participe au lancement de l’une des premières entreprises de capital de risque

MFS occupe une position de chef de file dans le secteur en investissant dans l’entreprise qui deviendrait la première société moderne de capital de risque de l’histoire des États-Unis, American Research and Development Corporation (ARDC). Cet investissement a ouvert la voie à un meilleur accès au financement pour les entreprises en démarrage et les petites entreprises, donnant naissance au secteur du capital de risque.

MFS lance le premier fonds de croissance du secteur

MFS rebaptise son deuxième fonds Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIG), en investissant dans des sociétés de croissance afin d’offrir plus d’options à sa clientèle. Le lancement de MIG crée le premier fonds de croissance du secteur et établit les critères et la définition d’un titre de croissance.

MFS passe de l’administration fiduciaire au modèle de gestion de portefeuille

Pour prendre de l’expansion et offrir de nouvelles occasions de placement en vue de répondre aux besoins de sa clientèle, les fiduciaires de MFS réorganisent la firme, passant de l’administration fiduciaire pour la gestion de tous les fonds à un modèle de gestion de portefeuille dans lequel une petite équipe gère les placements de chaque fonds.

MFS, pionnière de la gestion active des titres à revenu fixe

Après la création de son groupe des titres à revenu fixe, MFS élargit la définition de « placement à revenu fixe » pour tous en proposant des produits à revenu fixe à gestion active. Le premier fonds équilibré, le MFS® Total Return Fund, est lancé à un moment où les investisseurs n’ont pas un vaste accès aux fonds du marché monétaire ou aux fonds qui investissent dans des obligations.

MFS élargit ses activités pour servir les clients institutionnels

MFS ouvre son premier compte de client institutionnel. Le groupe de clients institutionnels de MFS finit par inclure des sociétés américaines et étrangères, des organismes gouvernementaux, des fondations, des organismes de bienfaisance et des fonds de dotation universitaires.

MFS donne accès aux fonds d’obligations municipales aux petits investisseurs

En réponse à la Tax Reform Act of 1976, MFS lance le MFS® Municipal Income Fund, l’un des premiers fonds municipaux aux États-Unis. Cette nouvelle loi permet la création de fonds communs de placement d’obligations municipales, de sorte que les petits investisseurs peuvent avoir accès aux caractéristiques exonérées d’impôt des obligations émises par les États et les administrations locales.

MFS lance le premier fonds commun de placement américain de titres à revenu mondiaux

MFS crée le premier fonds commun de placement américain de titres à revenu mondiaux (le MFS^® International Bond Fund), fondé sur des recherches originales. Non seulement il s’agit du premier fonds MFS à négocier activement des produits dérivés et des devises, mais les stratégies de produits dérivés utilisées par MFS font partie intégrante de la gestion active des titres à revenu fixe.

Achats de MFS par la Sun Life

La Financière Sun Life du Canada achète MFS, ce qui établit un partenariat fructueux et durable entre les deux sociétés.

MFS forme MFS Institutional Advisors, Inc.

Pour mieux servir ses clients institutionnels, MFS crée MFS Institutional Advisors, Inc. (MFSI), qui offre des services de sous-conseiller pour les instruments de placement en gestion commune ainsi que des services de conseil en placement pour les clients institutionnels, en particulier des comptes distincts.

MFS ouvre des fonds pour les investisseurs internationaux

MFS crée MFS^® Meridian Funds, l’une des premières familles de fonds destinées aux investisseurs à l’extérieur des États-Unis, ce qui donne aux investisseurs accès à un large éventail de marchés boursiers.

MFS ouvre le premier bureau international

Compte tenu de l’importance cruciale d’avoir des bureaux aux mêmes endroits que les clients de MFS, MFS International Ltd (MIL), la filiale extraterritoriale de MFS, ouvre le premier bureau de MFS à l’extérieur des États-Unis, à Lausanne, en Suisse, le 22 septembre.

MFS crée le premier bureau de recherche à l’étranger

Pour que les analystes de différents continents puissent travailler en étroite collaboration afin de mieux répondre aux besoins des clients, MFS ouvre son premier bureau de recherche à l’étranger, à Londres, en Angleterre.

MFS, pionnière de la planification financière intergénérationnelle

MFS crée son programme de planification successorale devient la première société de fonds communs de placement à offrir des ressources en planification financière intergénérationnelle aux conseillers.

MFS prend de l’expansion dans la région de l’Asie-Pacifique

MFS ouvre un bureau de recherche à Singapour, le premier de plusieurs bureaux qu’elle ouvre dans de grandes villes de la région de l’Asie-Pacifique.

MFS se renforce durant la Grande Récession

La crise économique mondiale la plus importante depuis la Grande Dépression, la Grande Récession commence à la fin de 2007 et se termine au milieu de 2009. MFS, qui a connu de nombreuses conjonctures de marché depuis 1924, sait comment penser à long terme en période de turbulences et sort encore plus forte de cette période.

MFS signe les Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies

MFS devient l’un des premiers signataires des Principes pour l’investissement responsable des Nations Unies. Elle reconnaît ainsi officiellement le rôle que jouent les facteurs ESG dans l’évaluation des placements potentiels dans le cadre d’une approche de placement active et intègre ces facteurs dans sa plateforme de recherche mondiale sur les placements.

MFS dévoile le « M infini »

Afin de mieux représenter la portée mondiale, l’interconnectivité et la philosophie de placement à long terme, qui sont fondamentales pour MFS, MFS présente sa nouvelle image de marque et son nouveau logo, le « M infini ».

MFS crée le premier groupe de ressources pour les employés

YPN@MFS (Réseau des jeunes professionnels) devient le premier groupe de ressources pour les employés de MFS et, au cours des années suivantes, d’autres s’ajoutent pour renforcer la culture d’inclusion en milieu de travail de MFS : Pride@MFS, WE@MFS et Mosaic@MFS pour les membres de la communauté LGBTQ+, les femmes et les personnes de couleur, respectivement.

MFS crée une plateforme d’alignement

Pour s’assurer que les activités sont pleinement liées à son objectif de créer de la valeur de façon responsable, MFS crée son groupe d’alignement afin de fournir une structure officielle pour les processus décisionnels afin de s’assurer qu’ils répondent entièrement aux besoins des clients ainsi qu’à ceux des employés et de la société.

MFS lance son énoncé de mission

En lançant officiellement son énoncé de mission, « Nous existons pour créer de la valeur à long terme de façon responsable », MFS énonce ce qui la motive depuis sa fondation, soit toujours servir au mieux les intérêts des clients en étant des gestionnaires de capitaux responsables.

MFS célèbre un siècle de gérance active

MFS fête ses 100 ans et célèbre un siècle au cours duquel elle a fait passer les intérêts des clients d’abord par sa gestion active à long terme.