dicembre 2023
Millennial, patrimonio familiare e opportunità crescenti per i consulenti
Sondaggio 2023 MFS Heritage Planning® – Italia
Tra i primi anni ’80 e la metà degli anni ’90 sono nati 10 milioni di Millennial, che oggi rappresentano il 17% della popolazione italiana.1 Cosa possono fare i consulenti per aiutare questa generazione a gestire il proprio patrimonio? Abbiamo sponsorizzato un sondaggio tra i Millennial italiani nel 2023. Di seguito riassumiamo ciò che abbiamo scoperto essere utile al fine creare un’efficace customer experience per l’investitore Millennial.
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| Per vedere i risultati completi del sondaggio, | clicca qui | o invia un’e-mail a mfsitalia@MFS.com. |
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La maggior parte degli investitori Millennial italiani ha ricevuto o si aspetta un’eredità; tuttavia, fidelizzare gli eredi italiani non è un fatto assodato per i consulenti.
64% ha ricevuto si aspetta un’eredità.
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60% itrasferirà il denaro presso un altro professionista d’investimento, lo spenderà o non sa.
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Il 68% dei consulenti non parla mai o parla raramente o solo occasionalmente con i figli o gli altri membri della famiglia dei propri clienti.
* Nota: questo riguarda solo gli investitori i cui figli adulti non si affidano al loro stesso consulente
Quando si parla di gestione del patrimonio familiare, meno della metà degli investitori italiani ha avuto una conversazione al riguardo con i propri consulenti trovandola quasi sempre utile.
80%
dei Millennial italiani ha poca fiducia nella propria capacità di affrontare i problemi finanziari.
Il momento per mettersi in contatto con gli investitori Millennial potrebbe non essere mai stato così propizio.
Eppure la maggior parte dei consulenti ritiene di essere, nel migliore dei casi, solo marginalmente efficace nell’attrarre i clienti Millennial, ma via via che questa generazione entrerà in possesso del patrimonio familiare ci saranno sempre più motivi per farlo.
1 OECD. Stat Population Projections, 2021.
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