MFS inventa il primo fondo comune d’investimento aperto statunitense

Il 21 marzo MFS fonda il Massachusetts Investors Trust (MIT), il primo fondo comune degli Stati Uniti di tipo aperto, che rivoluziona il settore e spalanca le porte dell’investimento a milioni di investitori.

MFS pubblica le prime Relazioni per gli investitori

Stabilendo uno standard settoriale che ancora oggi tutte le società di fondi comuni regolamentate devono rispettare, MFS comincia a pubblicare rapporti completi e trasparenti per i propri investitori.

MFS resiste al Crollo di Wall Street del 1929

Il lunedì nero del 28 ottobre scuote il mercato azionario: il Dow Jones Industrial perde in media quasi il 13%. MFS tiene testa al lunedì nero e alla Grande depressione che ne consegue, pagando ininterrottamente i dividendi agli investitori durante la peggiore crisi economica globale della storia.

MFS crea il primo dipartimento di ricerca interno

Sotto la guida del primo direttore della ricerca del settore, Dwight Robinson, MFS istituisce uno dei primissimi dipartimenti di ricerca interni. MFS crea nuove prassi settoriali, come l’analisi statistica, le visite agli impianti delle aziende candidate all’investimento e gli incontri con la dirigenza.

MFS ottiene la registrazione ai sensi del Securities Act

Il giorno successivo all’approvazione del Securities Act del 1933, MFS è tra i primi fondi comuni d’investimento a registrarsi presso la Federal Trade Commission (FTC). La Legge intende contrastare le attività fraudolente sui mercati dei valori mobiliari e aumentare la trasparenza dei bilanci finanziari.

MFS lancia il secondo fondo nel mezzo della Grande depressione

MFS è una delle poche società ad accrescere fondi, patrimoni e azionisti durante la Grande depressione, istituendo il Massachusetts Investors Growth Stock Fund.

MFS presenta una petizione a FDR per conto degli investitori e del settore

Il presidente di MFS Merrill Griswold e altri rappresentanti del settore di Boston incontrano il presidente degli Stati Uniti Franklin Delano Roosevelt alla Casa Bianca per convincere l’amministrazione a esentare i fondi comuni d’investimento dalla proposta di una nuova doppia imposta sugli investitori. Questo incontro segna un momento cruciale nella storia dei fondi comuni d’investimento ed è determinante per l’approvazione della legislazione che sfocerà nel Revenue Act del 1936.

MFS contribuisce alla stesura dell’Investment Company Act del 1940

Gli amministratori di MFS vengono coinvolti direttamente nella stesura dell’Investment Company Act del 1940. Il loro apporto è così fondamentale che, dopo il 1940, i requisiti stabiliti dalla legislazione rispecchiano quasi interamente lo statuto di MFS. La legge del 1940 costituisce ancora oggi il pilastro della regolamentazione finanziaria negli Stati Uniti.

MFS finanzia la fondazione di una delle prime società di venture capital

MFS assume una posizione di leadership nel settore, investendo in quella che diventerà la prima società di venture capital moderna nella storia degli Stati Uniti, l'American Research and Development Corporation (ARDC). Questo investimento ha contribuito a spianare la strada a un maggiore accesso ai finanziamenti per le startup e le piccole imprese, dando vita al settore del venture capital.

MFS lancia il primo fondo di crescita del settore

MFS ribattezza il suo secondo fondo “Massachusetts Investors Growth Stock Fund” (MIG) per investire in società growth e offrire più opzioni ai clienti. Il lancio del MIG crea il primo fondo di crescita del settore e stabilisce sia criteri che la definizione di un titolo growth.

MFS passa da un modello fiduciario a uno di gestore di portafoglio

Al fine di espandersi e offrire nuove opportunità di investimento per soddisfare le esigenze dei clienti, gli amministratori di MFS riorganizzano la società, passando da un modello fiduciario che gestisce tutti i fondi a un modello di gestore di portafoglio in cui piccoli team gestiscono le partecipazioni di ciascun fondo.

MFS inventa l’obbligazionario attivo

Dopo la creazione del Fixed Income Group, MFS amplia la definizione di “investimento obbligazionario” per includere tutti offrendo un approccio obbligazionario attivo. Il primo fondo bilanciato, MFS^® Total Return Fund, viene lanciato in un momento storico in cui per gli investitori non è facile accedere ai fondi del mercato monetario né ai fondi che investono in obbligazioni.

MFS si espande per servire la clientela istituzionale

MFS acquisisce il suo primo cliente istituzionale. Col passare del tempo, MFS annovera tra i suoi clienti istituzionali società statunitensi e straniere, enti governativi, fondazioni, enti benefici e fondi di dotazione universitari.

MFS consente ai piccoli investitori di accedere ai fondi obbligazionari municipali

In risposta al Tax Reform Act del 1976, MFS lancia MFS^® Municipal Income Fund, uno dei primi fondi di obbligazioni di enti locali degli Stati Uniti. La nuova legislazione consente di creare fondi comuni che investono in obbligazioni municipali, in modo che i piccoli investitori possano accedere all’esenzione fiscale di cui godono le obbligazioni emesse dalle amministrazioni statali e locali.

MFS lancia il primo fondo comune obbligazionario globale statunitense

Facendo leva sulla ricerca originale, MFS crea il primo fondo comune obbligazionario globale domiciliato negli Stati Uniti (MFS^® International Bond Fund). Non solo è il primo fondo MFS a negoziare attivamente in derivati e valute, ma le strategie su derivati utilizzate da MFS diventano parte integrante della gestione obbligazionaria attiva.

Sun Life acquisisce MFS

Sun Life Financial of Canada acquisisce MFS, stabilendo una partnership duratura e di successo per entrambe le entità.

MFS costituisce MFS Institutional Advisors, Inc.

Per servire meglio i propri clienti istituzionali, MFS fonda MFS Institutional Advisors, Inc. (MFSI), che fornisce servizi di sub-consulenza a veicoli d’investimento collettivo, nonché servizi di consulenza in materia di investimenti a clienti istituzionali, in particolare nell’ambito di conti separati.

MFS apre i fondi agli investitori internazionali

Per consentire agli investitori di accedere a un’ampia gamma di mercati mobiliari, MFS lancia MFS^® Meridian Funds, una delle prime gamme di fondi per gli investitori al di fuori degli Stati Uniti.

MFS apre il primo ufficio internazionale

Consapevole dell’importanza della prossimità fisica con i propri clienti, il 22 settembre MFS International Ltd. (MIL), la controllata offshore di MFS, apre il primo ufficio di MFS al di fuori degli Stati Uniti a Losanna, in Svizzera.

MFS crea il primo ufficio di ricerca internazionale

Per consentire agli analisti in diversi continenti di collaborare più strettamente per soddisfare al meglio le esigenze dei clienti, MFS apre il suo primo ufficio di ricerca estero a Londra, in Inghilterra.

MFS svolge un ruolo pioneristico nella pianificazione finanziaria intergenerazionale

MFS crea il programma Heritage Planning^®, diventando il primo gestore di fondi comuni di investimento a offrire risorse di pianificazione finanziaria intergenerazionale ai consulenti.

MFS si espande nella regione Asia-Pacifico

MFS apre un ufficio di ricerca a Singapore, il primo di un lungo elenco di uffici che aprirà nelle principali città dell’area Asia-Pacifico.

MFS consolida la sua posizione durante la Grande recessione

Comincia la Grande recessione, la crisi economica globale più grave dai tempi della Grande depressione, che si protrae fino al 2009. Avendo attraversato diversi contesti di mercato dal 1924, MFS sa pensare a lungo termine durante i periodi di turbolenza e uscirne ancora più forte.

MFS sottoscrive i Principi per l’investimento responsabile delle Nazioni Unite

MFS è tra i primissimi firmatari dei Principi per l’investimento responsabile delle Nazioni Unite (UN PRI), riconoscendo formalmente il ruolo dei fattori ESG nella valutazione dei potenziali investimenti nell’ambito di un approccio d’investimento attivo e integrando tali fattori nella sua piattaforma di ricerca d’investimento globale.

MFS presenta Infinite M

Per meglio rappresentare la portata globale, l’interconnettività e la filosofia d’investimento a lungo termine che la contraddistinguono, MFS presenta il nuovo marchio e il nuovo logo, “infinite M”.

MFS crea il primo Employee Resource Group

YPN@MFS (Young Professionals Network) diventa il primo gruppo di supporto per i dipendenti di MFS e negli anni successivi se ne aggiungono altri per potenziare la cultura di lavoro inclusiva di MFS: Pride@MFS, WE@MFS e Mosaic@MFS dedicati rispettivamente ai membri della comunità LGBTQ+, alle donne e alle persone di colore.

MFS crea una piattaforma di allineamento

Per garantire che le sue attività siano sempre connesse al suo scopo – creare valore responsabilmente – MFS istituisce l’Alignment Group. Questo team formalizza i processi decisionali per garantire che siano pienamente allineati alle esigenze dei clienti, dei dipendenti e dell’azienda.

MFS dichiara formalmente il suo scopo

Con la presentazione formale della sua dichiarazione di scopo – “esistiamo per creare valore a lungo termine responsabilmente” – MFS ribadisce ciò che l’ha guidata sin dalla sua fondazione: servire sempre gli interessi dei clienti agendo da amministratori responsabili del capitale.

MFS celebra un secolo di stewardship attiva

MFS compie 100 anni e celebra un secolo in cui ha sempre messo al primo posto gli interessi dei clienti attraverso il suo approccio basato sulla gestione attiva  e a lungo termine.