シンプルな投資手法

MFSのマルチアセット運用

MFSは1924年に米国で初めてオープンエンド型投資信託を設定し、1970年にはMFS初のバランスファンドを設定しました。現在は、アセットアロケーション戦略の投資手法として、戦略的アロケーション、戦術的アロケーション、ターゲットデートの3つの投資手法をご提供しています。 

MFSは3つのプロセスによりマルチアセット・ファンドを構築しています。まず、資産を主要な資産クラス全体に配分し、リスク調整後リターンを最適化します。次に、異なる投資スタイルや市場セクターの利点を活用するために各資産クラス内での分散を図ります。最後に、マルチアセット戦略のリバランスを定期的に実施し、望ましい配分とリスク許容度の目標が達成されるようにします。