Global Market Pulse

El panorama de inversión en 2025 se caracteriza por cambios geopolíticos, tipos de interés más altos y volatilidad del mercado. En medio de valoraciones bursátiles históricamente elevadas, damos prioridad a la protección y el crecimiento del capital mediante una asignación dinámica de activos, una selección selectiva de valores y estrategias como la diversificación y las opciones. Nuestro enfoque disciplinado ha demostrado su resistencia, ya que la exposición temprana a la renta variable europea ha generado fuertes rendimientos a pesar de la volatilidad. Al centrarnos en empresas de alta calidad en los sectores de la tecnología y la energía, hemos equilibrado el riesgo y las oportunidades. A medida que los mercados se recuperaban, recortamos posiciones y exploramos nuevas vías para el crecimiento sostenible.

Como administradores de su capital, nos comprometemos a proporcionar información clara y transparente sobre los riesgos inherentes a la cartera de su fondo Prudent. Si bien creemos que la mayor parte de la cartera está bien protegida de un impacto directo de los aranceles, queremos asegurarnos que están bien informados. Este artículo presenta un resumen de las principales posiciones de la cartera y sus posibles puntos vulnerables frente a los riesgos arancelarios.

La inversión prudente prioriza la conservación del capital de los clientes, a la vez que busca un crecimiento sostenible a lo largo de los ciclos del mercado. Implica ser consciente del riesgo, mantener la disciplina en los momentos de euforia y centrarse en factores que sí pueden controlarse, como la selección de activos y su valoración. Aprendiendo de los errores del pasado y estando siempre preparados para actuar ante nuevas oportunidades, los asesores financieros pueden guiar a sus clientes hacia el éxito a largo plazo sin asumir riesgos innecesarios.

El Prudent Capital Fund apuesta por una inversión disciplinada y consciente del riesgo en busca de modelos de negocio duraderos y la gestión del riesgo bajista. El equipo, al mantenerse ágil durante rachas de volatilidad del mercado, identifica oportunidades en empresas de alta calidad para impulsar el crecimiento a largo plazo.