MFS erfindet in den USA den Publikumsfonds

Am 21. März legt MFS den Massachusetts Investors Trust (MIT) auf, den ersten offenen Investmentfonds der USA. Das revolutioniert die Branche, weil jetzt auch Millionen von Kleinanlegern investieren können.

MFS veröffentlicht erste Fondsberichte

MFS veröffentlicht erstmals umfassende und transparente Berichte für Investoren – und setzt damit einen Standard, dem alle regulierten Fondsgesellschaften noch heute folgen.

MFS übersteht den Börsenkrach von 1929

Am 28. Oktober, dem Schwarzen Montag, ist an der Börse nichts mehr wie vorher. Der Dow Jones Industrial Average fällt um fast 13%. MFS übersteht den Schwarzen Montag und die anschließende Große Depression gut. Auch in der bislang schlimmsten Wirtschaftskrise schütten wir regelmäßig Erträge aus.

Als erster Investmentmanager gründet MFS eine eigene Researchabteilung

Unter der Leitung von Dwight Robinson, dem ersten Researchdirektor der Branche, gründet MFS eine der ersten hauseigenen Researchabteilungen überhaupt. Wir führen neue Methoden wie statistische Analysen, Unternehmensbesuche und Treffen mit Geschäftsleitungen ein.

MFS wird nach dem Securities Act zugelassen

Einen Tag nach Verabschiedung des Securities Act of 1933 wird MFS als einer der ersten Publikumsfondsanbieter von der Federal Trade Commission (FTC) zugelassen. Das neue Gesetz soll Wertpapierbetrug eindämmen und die Finanzberichterstattung transparenter machen.

In der Großen Depression legt MFS einen zweiten Fonds auf

MFS zählt zu den wenigen Unternehmen, die während der Großen Depression neue Fonds auflegen, das verwaltete Vermögen steigern und neue Kunden gewinnen. Jetzt wird der Massachusetts Investors Growth Stock Fund aufgelegt.

MFS trifft sich mit Präsident Roosevelt, um Kunden- und Brancheninteressen zu vertreten

MFS-Chairman Merrill Griswold und andere Führungskräfte der Bostoner Fondsbranche treffen sich mit Präsident Franklin D. Roosevelt im Weißen Haus. Sie wollen ihn davon überzeugen, dass Fonds von der geplanten Doppelbesteuerung von Investoren ausgenommen werden sollen. Das Treffen ist ein wichtiger Meilenstein der Fondsgeschichte und spielt eine wesentliche Rolle bei der Verabschiedung des Revenue Act of 1936.

MFS nimmt Einfluss auf die Formulierung des Company Act of 1940

Die Treuhänder von MFS sind unmittelbar an der Formulierung des Investment Company Act of 1940 beteiligt. Sie sind so erfolgreich, dass die neuen Regelungen im Wesentlichen den Richtlinien von MFS entsprechen. Noch heute ist das Gesetz von 1940 die Grundlage der amerikanischen Finanzmarktregulierung.

MFS stellt das Kapital für eine der ersten Wagniskapitalfirmen bereit

Mit einer Investition in die American Research and Development Corporation (ARDC), später das erste moderne Venture-Capital-Unternehmen der USA, zählt MFS erneut zu den Pionieren. Die Investition erleichtert die Finanzierung von Start-ups und kleineren Unternehmen und begründet die Venture-Capital-Branche.

MFS legt den ersten Growth-Fonds der Branche auf

MFS erfindet unseren zweiten Investmentfonds neu, als Massachusetts Investors Growth Stock Fund (MIG). Mit Anlagen in Wachstumsunternehmen bietet er unseren Kunden neue Möglichkeiten. Als erster Growth-Fonds der Branche definiert MIG, was Wachstumsaktien sind, und legt einschlägige Kriterien fest.

MFS wechselt vom Treuhänder- zum Portfoliomanagermodell

Um das Geschäft auszubauen und mit neuen Anlagemöglichkeiten auf Kundenwünsche zu reagieren, organisieren die Treuhänder von MFS das Unternehmen neu. Waren bislang sie für alle Fonds verantwortlich, sind es jetzt kleine Portfoliomanagementteams.

MFS wird zum Pionier für aktives Anleihenmanagement

Nach Gründung des Anleihenteams definiert MFS „Anleihen für alle“ neu und bietet aktiv gemanagte Fonds an. Zu einer Zeit, als der Zugang zu Geldmarkt- und Anleihenfonds noch immer eingeschränkt ist, legt MFS mit dem MFS® Total Return Fund den ersten Balanced-Fonds auf.

MFS baut institutionelles Geschäft auf

MFS legt das erste Mandat für institutionelle Kunden auf. Heute zählen zu den institutionellen Kunden von MFS Unternehmen aus den USA und anderen Ländern, staatliche Institutionen, Stiftungen, Wohltätigkeitsorganisationen und Universitätsstiftungen.

MFS ermöglicht Kleinanlegern den Zugang zu Kommunalanleihen

Als Reaktion auf den Tax Reform Act of 1976 legt MFS den ersten Fonds der USA für Kommunalanleihen auf. Das neue Gesetz erlaubt die Auflegung von Kommunalanleihenfonds, sodass Kleinanleger die Steuervorteile dieser von Bundesstaaten und Kommunen begebenen Anleihen nutzen können.

MFS legt den ersten internationalen Anleihenfonds der USA auf

Auf Basis eigener Analysen legt MFS den ersten weltweit anlegenden Anleihen-Publikumsfonds mit Sitz in den USA auf, den MFS® International Bond Fund. Das ist der erste Fonds, der aktiv in Derivate und Währungen investiert. Die von MFS genutzten Derivatestrategien werden zu einem wichtigen Teil des aktiven Anleihen­managements.

Sun Life kauft MFS

Sun Life Financial of Canada kauft MFS und begründet damit eine erfolgreiche langjährige Partnerschaft für beide Unternehmen.

MFS gründet MFS Institutional Advisors, Inc.

Um das Angebot für institutionelle Investoren auszubauen, gründet MFS MFS Institutional Advisors, Inc. (MFSI). Die Tochtergesellschaft bietet Beratungsleistungen (Sub-Advisory) für Fonds sowie Investmentberatung für institutionelle Investoren, vor allem Spezialmandatskunden.

MFS öffnet Fonds für internationale Investoren

Um Anlegern umfassenden Marktzugang zu ermöglichen, gründen wir MFS® Meridian Funds, eine der ersten Fondsreihen für Investoren außerhalb der USA.

MFS eröffnet die erste Niederlassung außerhalb der USA

MFS hat erkannt, wie wichtig eine Präsenz in den Ländern der Kunden ist. MFS International Ltd. (MIL), die Offshore-Tochter des Unternehmens, eröffnet deshalb am 22. September im schweizerischen Lausanne die erste Niederlassung außerhalb der USA.

MFS gründet erste internationale Researcheinheit

Damit Analysten in unterschiedlichen Ländern im Interesse der Kunden enger zusammenarbeiten können, gründet MFS in London die erste Researchniederlassung außerhalb der USA.

MFS wird zu einem Pionier für generationsübergreifende Finanzplanung

MFS entwickelt das Heritage Planning^® Program und bietet damit als erste Fondsgesellschaft Finanzberatern Tools für generations­übergreifende Finanzplanung.

MFS expandiert in die Pazifikregion

MFS eröffnet eine Researchniederlassung in Singapur, die erste von mehreren in wichtigen Städten der Pazifikregion.

MFS geht gestärkt aus der internationalen Finanzkrise hervor

Die größte internationale Finanzkrise seit der Großen Depression beginnt 2007 und dauert bis 2009. Weil MFS seit 1924 so viele verschiedene Marktphasen erlebt hat, wissen wir, wie man durch langfristiges Denken am Ende gestärkt aus turbulenten Zeiten hervorgeht.

MFS unterzeichnet die United Nations Principles for Responsible Investment

MFS wird einer der ersten Unterzeichner der United Nations Principles for Responsible Investment (UN PRI) und erkennt damit offiziell die große Bedeutung von ESG-Faktoren bei der Bewertung von Investitionen an. Die UN PRI sind ein wichtiger Teil eines aktiven Investmentansatzes und werden in die internationale Researchplattform integriert.

MFS stellt „Infinite M“ vor

Um die für uns so wichtige Internationalität, weltweite Vernetzung und  den langfristigen Investmentansatz besser abzubilden, führt MFS ein neues Branding und ein neues Logo ein, das „Infinite M“.

MFS gründet erste Mitarbeiterinitiative

YPN@MFS (Young Professionals Network) wird die erste Mitarbeiterinitiative von MFS. In den nächsten Jahren kommen weitere hinzu, um die Unternehmenskultur inklusiver zu machen: Pride@MFS, We@MFS und Mosaic@MFS für Mitglieder der LGBTQ+-Community, Frauen und People of Color.

MFS gründet die Alignment-Plattform

Damit MFS noch verantwortungsvoller wird, richten wir die Alignment Group ein. Ziel ist die perfekte Übereinstimmung der Interessen von Kunden, Mitarbeitern und dem Unternehmen bei allen Entscheidungen.

MFS stellt Leitbild vor

Im neuen Unternehmensleitbild erklärt MFS offiziell, was das Unternehmen seit seiner Gründung bestimmt: Durch verantwortungsvolle Kapitalanlage wollen wir stets im besten Interesse unserer Kunden handeln. „Wir sind dafür da, langfristigen Mehrwert mit Verantwortung zu schaffen.“

MFS feiert 100 Jahre aktive Eigentümerverantwortung

MFS wird 100. Wir feiern, dass für uns 100 Jahre lang die Interessen unserer Kunden an erster Stelle standen – durch einen dezidiert langfristigen, aktiven Investmentansatz.