Renta fija en MFS: Siempre con un enfoque activo y centrado en el futuro
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Para sus clientes: El poder de la gestión activa
Emplee este folleto —que ilustra las lecciones aprendidas en más de un siglo de inversión— con el objeto de informar a sus clientes de cómo pueden aprovechar las estrategias activas para afrontar los retos y mantenerse con el foco puesto en el futuro.
Aspectos importantes de la presentación: Invertir a largo plazo en renta variable y renta fija ayudó a que los clientes incrementaran su poder adquisitivo.
El tiempo es el mejor aliado de un inversor.
Fuente: Ibbotson, Bloomberg y Morningstar. Análisis de MFS Datos mensuales del 31 de diciembre de 1925 al 31 de diciembre de 2024 Las rentabilidades se expresan en USD. Los datos relativos a las rentabilidades de la renta variable y el efectivo son rentabilidades mensuales totales de los índices Ibbotson US Large Stock Total Return e Ibbotson 30-day T-Bill desde enero de 1926 hasta diciembre de 2024. Los datos de rentabilidad de la renta fija son rentabilidades mensuales totales del índice Ibbotson US Intermediate Term Government Bond desde el 31 de diciembre de 1925 hasta el 31 de diciembre de 2023, y del índice Bloomberg US Treasury (5-7 Yr) desde el 31 de diciembre de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2024. La inflación se basa en la tasa de inflación publicada por Ibbotson para dicho periodo. Total de 1.177 periodos consecutivos calculados. Las rentabilidades pasadas no garantizan los resultados futuros. No se puede invertir directamente en un índice.
El índice Ibbotson US Large Stock Total Return mide la rentabilidad de las 500 compañías cotizadas en bolsa de mayor tamaño que participan en el mercado estadounidense de renta variable. El Ibbotson 30-day T-Bill mide la rentabilidad de una única emisión de una letra del Tesoro en circulación que vence en la fecha más cercana a un mes a partir de la fecha de reajuste, pero no más allá. La emisión se compra a principios de mes y se mantiene durante un mes completo; al final del mes, dicha emisión se vende y se cambia por una emisión recién seleccionada. El Ibbotson US Intermediate Term Government Bond es un índice no gestionado que mide la rentabilidad del mercado de deuda pública a medio plazo de EE. UU., diseñado como una cartera de bonos individuales de la deuda pública a más corto plazo y no amortizable con menos de 5 años hasta su vencimiento.
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