Global Flexible Multi-Asset Fund
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Las acciones de Clase I solo se ofertan a determinados inversores institucionales cualificados.
Global Flexible Multi-Asset Fund
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la revalorización del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Mediante la incorporación de las perspectivas fundamentales, cuantitativas y macroeconómicas en una estrategia multiactivos global y flexible, pretende evaluar las primas de riesgo a través de un marco coherente tanto en la selección de valores como en la asignación de activos, lo que se traduce en la optimización entre el posicionamiento top-down y bottom up.
Enfoque flexible que trata de capturar alpha mediante la asignación estratégica de activos, la flexibilidad táctica y la selección bottom-up a lo largo de todo el ciclo económico mundial.
Trata de incorporar las ideas de inversión de MFS procedentes de toda la plataforma de inversión.
Consideraciones importantes relativas al riesgo
Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Valor: Las inversiones en la cartera pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo y no materializar su valor esperado, además de experimentar una volatilidad mayor que el mercado bursátil en general .
Crecimiento: Las inversiones en empresas de crecimiento pueden ser más sensibles a los beneficios de las mismas y más volátiles que el mercado bursátil en general.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 20-nov.-2024
- Activos netos (US$ M) A 30-abr.-25 US$15.57
- Fin de año fiscal ENERO
- Clasificación SFDR Artículo 8
- Índice de referencia 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 20-nov.-2024
- Valor liquidativo (VL) A 15-may.-25 $104.02
- El cambio más reciente del VL A 15-may.-25 $0.39 | 0.38%
- ISIN LU2864446013
- SEDOL BQV3GC3
- WKN A40JNL
- Bloomberg MFGFMI1 LX
- CUSIP L63678426
- Comisiones de suscripción máximas --
- Índice de referencia 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
GESTORES
Kevin Dwan
Portfolio Manager
Kevin M. Dwan is an investment officer and equity portfolio manager for the International Growth strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Singapore. Kevin joined MFS in 2005 as a global equity analyst. He was named director of research -- Asia in 2007 and assumed his current role in 2012. Prior to MFS, he worked for nine years at Putnam Investments in various roles in Boston, London and Tokyo, including equity analyst and sector-sleeve portfolio manager for international core equity strategies. He began his career in the financial services industry in 1996. Kevin earned a Bachelor of Arts degree in economics from Harvard University and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School.
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
Pilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.
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Descripción general
OBJETIVO DE INVERSIÓN
Persigue la revalorización del capital, medida en dólares estadounidenses.
ENFOQUE DE INVERSIÓN
Mediante la incorporación de las perspectivas fundamentales, cuantitativas y macroeconómicas en una estrategia multiactivos global y flexible, pretende evaluar las primas de riesgo a través de un marco coherente tanto en la selección de valores como en la asignación de activos, lo que se traduce en la optimización entre el posicionamiento top-down y bottom up.
Enfoque flexible que trata de capturar alpha mediante la asignación estratégica de activos, la flexibilidad táctica y la selección bottom-up a lo largo de todo el ciclo económico mundial.
Trata de incorporar las ideas de inversión de MFS procedentes de toda la plataforma de inversión.
Consideraciones importantes relativas al riesgo
El fondo podría no lograr su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él.Acciones: Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas y otras.
Bonos: Las inversiones en instrumentos de deuda pueden depreciarse como consecuencia de, o por la percepción de, un descenso de la calidad crediticia del emisor, del prestatario, de la contraparte o de otra entidad responsable del pago, por una depreciación de la garantía subyacente, por un cambio en la situación económica o política, por cambios específicos del emisor o por otras circunstancias. Ciertos tipos de instrumentos de deuda pueden ser más sensibles a estos factores y, por lo tanto, más volátiles. Además, los instrumentos de deuda entrañan un riesgo de tipo de interés (cuando los tipos de interés suben, los precios suelen bajar). Por lo tanto, el valor de la cartera puede bajar durante ciclos de subida de tipos. Las carteras que constan de instrumentos de deuda con duraciones más largas por lo general son más sensibles a una subida de tipos de interés que aquellos que poseen duraciones más cortas. En ocasiones, especialmente durante periodos de turbulencias del mercado, es posible que todos o una gran parte de segmentos del mercado carezcan de un mercado de negociación activo. Debido a esto, estos instrumentos pueden ser difíciles de valorar y tal vez no sea posible vender un determinado instrumento o un tipo de instrumento en un momento concreto o a un precio que resulte aceptable. El precio de un instrumento que negocia a un tipo de interés negativo responde a cambios de los tipos de interés como otros instrumentos de deuda; sin embargo, se espera que un instrumento adquirido a un tipo de interés negativo produzca una rentabilidad negativa si se mantiene hasta su vencimiento.
Derivados: Las inversiones en derivados pueden emplearse para adquirir posiciones tanto largas como cortas, pero son sumamente volátiles, implican un grado de apalancamiento (que puede agrandar las pérdidas) y entrañan riesgos, aparte de aquellos que son inherentes al indicador o indicadores subyacentes en los que se basa el derivado, como el riesgo de contraparte y de liquidez.
Valor: Las inversiones en la cartera pueden permanecer infravaloradas durante largos periodos de tiempo y no materializar su valor esperado, además de experimentar una volatilidad mayor que el mercado bursátil en general .
Crecimiento: Las inversiones en empresas de crecimiento pueden ser más sensibles a los beneficios de las mismas y más volátiles que el mercado bursátil en general.
Lea detenidamente el Prospecto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.
Información del fondo
- Creación del fondo 20-nov.-2024
- Activos netos (US$ M) A 30-abr.-25 US$15.57
- Fin de año fiscal ENERO
- Clasificación SFDR Artículo 8
- Índice de referencia 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
Información sobre las Clases de acciones
- Creación de la clase 20-nov.-2024
- Valor liquidativo (VL) A 15-may.-25 $104.02
- El cambio más reciente del VL A 15-may.-25 $0.39 | 0.38%
- ISIN LU2864446013
- SEDOL BQV3GC3
- WKN A40JNL
- Bloomberg MFGFMI1 LX
- CUSIP L63678426
- Comisiones de suscripción máximas --
- Índice de referencia 60% MSCI All Country World Index/ 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index
GESTORES
Kevin Dwan
Portfolio Manager
27AÑOS EN LA INDUSTRIA
1AÑO EN EL PORTAFOLIOKevin M. Dwan is an investment officer and equity portfolio manager for the International Growth strategies at MFS Investment Management® (MFS®). In this role, he is responsible for final buy and sell decisions, portfolio construction and risk and cash management. He also participates in the research process and strategy discussions. He is based in Singapore. Kevin joined MFS in 2005 as a global equity analyst. He was named director of research -- Asia in 2007 and assumed his current role in 2012. Prior to MFS, he worked for nine years at Putnam Investments in various roles in Boston, London and Tokyo, including equity analyst and sector-sleeve portfolio manager for international core equity strategies. He began his career in the financial services industry in 1996. Kevin earned a Bachelor of Arts degree in economics from Harvard University and a Master of Business Administration degree from Harvard Business School.
Pilar Gomez-Bravo, CFA
Portfolio Manager
28AÑOS EN LA INDUSTRIA
1AÑO EN EL PORTAFOLIOPilar Gomez-Bravo, CFA, is co-chief investment officer of Fixed Income at MFS Investment Management® (MFS®). As co-CIO, she has joint oversight of MFS' global fixed income team and works collaboratively with MFS' investment leadership team to ensure its fixed income investors have the tools and skill sets necessary to serve the firm's clients globally. She is also a fixed income portfolio manager with oversight of the firm's Global Aggregate and Global Credit portfolio management teams. She is based in MFS' London office. Pilar joined MFS in 2013 as a portfolio manager from Imperial Capital, where she served as a managing director. She was named director of Fixed Income -- Europe in 2017 before being named co-CIO in 2023. She previously served as a portfolio manager and head of research at Negentropy Capital, within Matrix Asset Management, and cofounded Marengo Asset Management. From 2006 through 2010, she served as a senior portfolio manager and head of credit, Europe, for Neuberger Berman. She began her career in financial services at Lehman Brothers in 1997 and spent nine years with the firm, including serving as head of investment grade credit research for Europe. Pilar earned the equivalent of an LL.B degree in Law and a Bachelor of Science degree in Economics and Business Science from Universidad Pontificia Comillas (ICADE E-3, Spain). She also earned a Master of Business Administration degree from the Massachusetts Institute of Technology's Sloan School of Management. She has held the Chartered Financial Analyst designation since 2000.